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豫园商城:公司债券受托管理事务报告(2012年度)

浏览次数: 日期:2018-12-08

        

        

        
        

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        豫园铁圈球场:公司票据托管流言蜚语(2012)

         挖出:凤凰财经 2013-05-09 00:23

        全文典型 (弄明白18页)

           上海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD
流露地址:柴纳上海文帝路 19 号
公司票据托管指导流言蜚语
(2012 年)
一份缩写词:豫园铁圈球场
一份法典:600655
保释金受命指导人
二零一三年四月
1
重 要 声 明
海通牌券使发作兴趣有限公司(海通牌券)排本流言蜚语
上海豫园旅行平方使发作兴趣有限公司 2012 年度流言蜚语等。
第三号的教训发行发稿和专业看待。海通牌券报道
相关性援用和教训未被孤独使有法律效力。,满意的和教训的真理两个都不应很援用。、
任何的典当或义务的正确和完整性。
本流言蜚语不指派金融家分担者的提议。,金融家办理相关性性
对事物作出孤独的断定,这份流言蜚语击中要害任何的东西都不应被用作Haitong Securi的接受报价。
或句子。在任何的限制下,依本流言蜚语的金融家的任何的行动或失误,海通牌
笔据不负义务。
2
目 录
第一章 公司票据简介............................................................................4
第二份食物章 发行人 2012 年度经纪财务情况 ..........................................8
第三章 发行人募集资产的运用 ......................................................11
四的章 保释金具有人降神会 ......................................................13
第五章 拍胸脯资产付出代价的不同 ......................................................14
第六感觉章 公司票据利钱支出 ......................................................15
第七章 公司票据后续评级 ..........................................................16
第八日章 认真负责的办理公司事情专家的不同 ...................17
3
第一章 公司票据简介
一、容忍发稿和相称
2009年7月13日,证监会容忍〔2009〕625,笔者公司被赋予
公司票据准发行不超过10亿元,分期送方法,首期发行公司票据5亿元
元;第二份食物期在柴纳证监会审批后的24个月内择机发行,发行不超过5亿元。
二、保释金专门名称
2009 年 7 月,公司成发行第一期公司票据,第一期公司票据的专门名称是
海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司 2009 第一期发行公司票据(以下缩写词09) 豫园债”)。
2010 年 12 月,公司成发行第二份食物期公司票据,第二份食物期公司票据的专门名称在上面
海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司 2010 第一期发行公司票据(以下缩写词10) 豫园债”)。
三、保释金缩写和法典
上海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司 2009 2001年度发行的公司票据缩写为09。 豫园
债”,法典为 122014。
上海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司 2010 2001年度发行的公司票据缩写为10。 豫园
债”,法典为 122058。
四、发行统治下的
09 豫庄园商定 10 豫园债的发行统治下的均为上海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司。
五、发行余地
09 豫园债的发行余地为人民币 5 亿元;10 豫园债的发行余地为人民币 5 亿
元。
4
六、保释金限期
09 豫园债的存续限期为 5 年;10 豫园债的存续限期为 5 年。
七、保释金利息率
09豫园债票面年利息率为,规则和固定的保释金限期,有线广播计息
息,禁止复利,迟到的未加息。
10豫园债票面年利息率为,规则和固定的保释金限期,有线广播计息
息,禁止复利,迟到的未加息。
八、还债基金和利钱的限期和方法
(1) 09 豫园债还债基金和利钱的限期和方法
09 豫园债有线广播付息、慎重拟定一次还本。利钱每年付一次。,头年利钱
付托报酬。
付息日支出概括:09豫园债于每年的付息日向金融家支出的岁期利钱为
金融家直到利钱登记签到日收盘时所持局部09豫园债票面开展成为与票面年利息率的乘
积。
现钞支出日期:09豫园债于兑付日向金融家支出的本息为金融家直到兑
付登记签到日收盘时持局部09豫园债票面开展成为及头年利钱。
起息日:利钱应于2009年7月17日开端。,09豫园债存续限期内每年的7月17日
计息年的开端日期。
利钱登记签到日:2010 年至 2013 年每年 7 月 17 前总有一天 1 一点钟逐日的是鞋楦总有一天
各息年度利钱登记签到日。
流露后的市场管理所登记签到当天利钱登记签到09豫园债具有人,有权具有09元
园债博得该利钱登记签到日位置关系计息年度的利钱(鞋楦一点钟计息年度的利钱随基金一
开端报酬。
付息日:2010-2013年7月17日(例假或发薪日),则
尔后延年益寿至第一点钟逐日的。。
5
现金出纳机日期:2014年7月17前总有一天6逐日的是09豫园债基金及鞋楦一
年期利钱的现金出纳机日期。
在现金出纳机日期当天收盘后登记签到在册的 09 豫园债具有人,各位有权批准支出 09
豫园债的基金及头年利钱。
兑付日:2014年7月17日(例假或发薪日),那时延伸到下一点钟1
逐日的)。
计息限期:自 2009 年 7 月 17 日至 2014 年 7 月 16 日。
(2) 10 豫园债还债基金和利钱的限期和方法
10 豫园债有线广播付息、慎重拟定一次还本。利钱每年付一次。,头年利钱
付托报酬。
付息日支出概括:10豫园债于每年的付息日向金融家支出的岁期利钱为
金融家直到利钱登记签到日收盘时所持局部10豫园债票面开展成为与票面年利息率的乘
积。
现钞支出日期:10豫园债于兑付日向金融家支出的本息为金融家直到兑
付登记签到日收盘时持局部10豫园债票面开展成为及头年利钱。
起息日:自 2010 年 12 月 22 日息,10 豫园债存续限期内每年的 12
月 22 日计息年的开端日期。
利钱登记签到日:2011 年至 2014 年每年 12 月 22 前总有一天 1 逐日的完成的了。
一各息年度利钱登记签到日。
流露后的市场管理所登记签到当天利钱登记签到 10 豫园债具有人,有权具有 10
豫园债博得该利钱登记签到日位置关系计息年度的利钱(鞋楦一点钟计息年度的利钱随基金
一开端报酬。
付息日:2011 年至 2014 年每年的 12 月 22 天(例假或发薪日),
那时将扩展到下一节。 1 逐日的)。
现金出纳机日期:2015 年 12 月 22 前总有一天 6 逐日的是 10 豫园债基金及
头年利钱的现金出纳机日期。
在现金出纳机日期当天收盘后登记签到在册的 10 豫园债具有人,各位有权批准支出 10
豫园债的基金及头年利钱。
6
兑付日:2015 年 12 月 22 天(例假或发薪日),那时扩展到以下
第 1 逐日的)。
计息限期:自 2010 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 21 日。
九、拍胸脯拍胸脯限制
发行人及其分店根据规则创建拍胸脯权。,以拍胸脯 09 豫
庄园商定 10 豫园债的本息根据商定按期兑付。
十、信誉等级和信誉评级机构
(1) 09 豫园债信誉等级和信誉评级机构
依新世纪评价流出的《上海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司2008年第一期公
司保释金信誉评级流言蜚语》(新世纪债评【2009】010081),发行人信誉评级
在附近AA,09豫园债信誉等级在附近AAA。在09豫园债的存续期内,职业信誉评级机构每
年将对公司统治下的信誉和09豫园债停止一次活期随球评级。
(2) 10 豫园债信誉等级和信誉评级机构
依新世纪评价流出的《上海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司2010年第一期公
司保释金信誉评级流言蜚语》(新世纪债评【2010】010040),发行人信誉评级
在附近AA,10豫园债信誉等级在附近AAA。在10豫园债的存续期内,每年信誉评级机构
将对公司统治下的信誉和10豫园债停止一次活期随球评级。
十一、保释金受命指导人
09豫庄园商定10豫园债的受命指导按人分配的为海通牌券使发作兴趣使发作兴趣有限公司。
7
第二份食物章 发行人2012年度经纪财务情况
一、发行人根本教训
上海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司的前如同上海豫园市场,上海豫园铁圈球场
经上海市人民政府使关心部门容忍,上海豫园铁圈球场使发作兴趣使发作兴趣有限公司改制
司,该公司一份于decorate 装饰在上海证券交易挂牌上市。。直到2012年12月,31
日,发行人的总本钱的为1。,437,321,976股。发行人界分隐名覆盖上海恢复工业界
使发作兴趣有限公司,到2012年末,公司的持股相称为,郭光昌作为发行人的实施
把持人。
Yuyuan Mall发作因果关系同治体育老城隍庙市场管理所,经验朝廷旧时
城隍庙市场管理所—豫园市场—豫园铁圈球场的历史形成顺序。发行人自使成为之日起,依托禹
公园优胜的地理位置和深切的全体与会者文化,放慢改造开展踩,旅行打扮
经纪学科增强和激化餐饮检修、同时与小商品等全体与会者事情,不息增强事情范围,
逐渐配售黄金首饰、柴纳全体与会者菜系、国药工业去市场买东西积存了OBV
竞赛优势。
二、发行人 2012 年度经纪限制
2012,公司发作营业支出1亿元。,同比增长;送还开展成为
亿元,同比增长;参加于上市公司隐名的净赚为1亿元,同比增长
,这家公司情况良好。。
三、发行人 2012 年度财务情况
(一) 发行人开腰槽才能

2012 年度,发行人兼并送还表的首要通知列举如下:
概括单位:万元;相称单元:%
增减搜索
规划2012 年2011 年增减
(%)
8
营业支出2,029,,660,,
营业送还109,,,
净赚(可参加于
96,,,
上市公司隐名)
公司营业支出比头年同期性养育369,万元,增幅,首要是鉴于大众
四金珠宝业营业支出同比增长。公司下级的老苗金和雅一
金盾两大加商标于正的开展联动用网覆盖,拓展市场管理所晶格结点数字不息养育。点规划
的不息拓展此外变化去市场买东西典型的实行,这家公司的黄金首饰去市场买东西一向在稳步增长。。
公司参加于上市公司隐名净赚比头年同期性养育11,万元,增幅
,首要是因
1、公司营业支出的增长车道作为一个整体送还的使飞起。
2、覆盖支出同比增长36%,万元,长年累月使飞起,首要是
使发作兴趣制企业招金矿业使发作兴趣有限公司和吴覆盖进项
头年同期性出动养育;招金矿业使发作兴趣有限公司2年度方向增发,
使公司的覆盖相称增加为;一份标题的的放弃被以为是长久的的。
股权覆盖办理,招金矿业使发作兴趣使发作兴趣有限公司增加使发作兴趣使发作兴趣认定为矿业公司。
鉴于分享而养育的净资产许多,股权相称放弃的长久的股权覆盖贴壁纸付出代价
边缘克制在覆盖酬谢中。。
(二) 发行人的资产和债务

直到 2012 年 12 月 31 日,发行人资产债务表的首要通知列举如下:
概括单位:万元;相称单元:%
规划增减
总资产1,115,,225,,
债务开展成为479,,,
总公司参加
582,,,
所有者权益弄明白
2012 年 12 月 31 日,发行人资产开展成为放弃 110, 万元,没落是 ,
放弃的首要发作因果关系是 2012 年度库存放弃。存货占总资产相称的放弃首要是本O。
全体与会者春节的市场管理所需求,健康状态金珠宝定货会时期,拖延库存预备,粗制滥造存货清单
与年首相形增加。
9
(三) 发行人现钞流量情况

2012 年度,发行人现钞流量表的首要通知列举如下:
概括单位:万元;相称单元:%
规划2012 年2011 年增减
经纪活动力净现钞流量165,,,
覆盖活动力净现钞流量13,,,
筹资活动力的净现钞流量- 129,,,
汇率不同对现钞的使发作
现钞及现钞等价物净增49,,,
净赚96,,,
经纪活动力净现钞流量/净赚1.71-1.27 2.99
公司经纪活动力发作的净现钞流量养育了,万元,,首要
这是公司的金珠宝神召,具有大余地的订单。,2012年首
订单降神会的库存邀请已使筋疲力尽,在定货会上取等等良好的市场管理所音响效果。
按时间表集资,而2013年定货会所需库存在2013年1月使筋疲力尽选择权,发作因果关系处理
流体发作的净现钞流量同比增长;本公司为沈阳北忠街职业平方规划付帐
捕到和相关性资产与头年同期性相形有所放弃。
2012年覆盖活动力发作的现钞流量净总值同比增加19,万元,首要是因
招金矿业使发作兴趣使发作兴趣有限公司与上海情谊恢复(HOL)
除养育;公司覆盖的现钞支出与头年同期性相形有所放弃。。
2012年度筹资活动力净现钞流增加145年,万元,首要是因
一年一度专款的现钞较低的头年同期性,同时还债商定所支出的现钞较头年
同期性养育。
10
第三章 发行人募集资产的运用
一、09豫园债募集资产运用限制
(一) 09 豫园债募集资产限制

发行人由柴纳证监会保证〔2〕,于2009年
七月发行人民币50元,一千万元公司票据,09豫园债募集资产开展成为演绎承销品
监禁和流露费发行后的净筹资开展成为达493,500,000元,2009年7月27日
汇入发行人在交通银行上海市南支店开立的310066713018170066835账内,
上海上会会计公司业已筹码前述的到记入贷方项493,500,一千万元无效,并
于2009年7月28日流出了编号为上联合报字【2009】1632号的验资流言蜚语
依发行人公报的09豫园债募集阐明书的相关性满意的,发行人对09豫园债募
基金运用筹划某事列举如下:
演绎发行费后,发行人09豫园债发行所募集资产用于还债专款的概括为2
亿元,盈余募集资产用于增补物我的移静态本钱。。
(二) 09 豫园债募集资产现实运用限制

直到2009年12月31日,发行人09豫园债已整个按募集阐明书中发行的用
途运结尾成的,具体限制列举如下:
单位:亿元
未达
原始不同
他们数了吗?
提议覆盖的现实发作因果关系和征聘限制
接受报价适合规划预见
变卦入伙支出搜集基金
规划专门名称、明细表、支出预测和职别
工程量和工程量变卦顺序
进项先进
序文直立支柱
阐明
又来借
不做22。

增补物流
不做33。
静态本钱
11
二、10豫园债募集资产运用限制
(一) 10 豫园债募集资产限制

发行人由柴纳证监会保证〔2〕,2010
decorate 装饰开着的发行人民币50元,一千万元公司票据,公司票据募集资产开展成为演绎额
阻拦承销品费和流露费的网上融资,000,000元,已201012
月29日汇入发行人在交通银行上海市南支店开立的310066713018170066835
账内,上海上会会计公司业已筹码前述的到记入贷方项494,000,000元已由于考查。
证,并201012月31日流出了编号为上联合报字[2010]2089号的验资流言蜚语。
依发行人公报的10豫园债募集阐明书的相关性满意的,发行人对10豫园债募
基金运用筹划某事列举如下:
演绎发行费后,发行人10豫园债发行所募集资产用于还债专款的概括为2
亿元,盈余募集资产用于增补物我的移静态本钱。。
(二) 10 豫园债募集资产现实运用限制

直到2010年12月31日,发行人10豫园债募集资产已整个按募集阐明书中
所发行的打算先前结尾了。,具体限制列举如下:
单位:亿元
未达
原始不同
他们数了吗?
提议覆盖的现实发作因果关系和征聘限制
接受报价适合规划预见
变卦入伙支出搜集基金
规划专门名称、明细表、支出预测和职别
工程量和工程量变卦顺序
进项先进
序文直立支柱
阐明
又来借
不做22。

增补物流
不做33。
静态本钱
12
四的章 保释金具有人降神会
2012,无保释金具有人降神会。
13
第五章 拍胸脯资产付出代价的不同
依豫园一期保释金拍胸脯相信的市场管理所情况
阐明》,直到2012年12月,31日,拍胸脯相信资产市场管理所估值走到88,280万元,与2011相形
估值直到12月31日85,310万元增长。
依第二份食物阶段保释金拍胸脯相信的市场管理所情况
阐明》,直到2012年12月,31日,拍胸脯相信资产市场管理所估值走到101,190万元,较
估值直到2011年12月31日97,760万元增长。
14
第六感觉章 公司票据利钱支出
09豫园债于2009年7月17正式利钱日,从2010到2013,每年的支出日期是7%。
月17天(例假或发薪日),则尔后延年益寿至第一点钟逐日的。。2012年度,
发行人已整个实行和约。、按时间表报酬。09豫园债的利钱。
10 豫园债于 2010 年 12 月 22 正式利钱日,利钱支出日期 2011 年至 2014 年每
年的 12 月 22 天(例假或发薪日),那时将扩展到下一节。 1 逐日的)。
2012 年度,发行人已整个实行和约。、按时间表报酬。 10 豫园债的利钱。
15
第七章 公司票据后续评级
09豫庄园商定10豫园债的信誉评级机构均为上海新世纪职业信誉评价覆盖检修有
限公司(缩写词“新世纪评价”)于2013年5月号了《上海豫园旅行铁圈球场使发作兴趣有
限公司公司票据随球评级流言蜚语》(新世纪随球【2013】100097),流言蜚语首要是
满意的列举如下:
一、根本视点
2012国际经济学的增长舒适、黄金价格捆绑等安插,豫园铁圈球场持续使团结、拓
金珠宝职业市场管理所展,提高主营事情健康状态。受金珠宝去市场买东西增长推进,公司
支出余地增进增强。大体上,公司在2012经纪得上进。,增进擦亮财务情况。
二、轨道评级后果
依《上海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司公司票据随球评级流言蜚语》(新世纪跟
踪【2013】100097),新世纪评价轨道评级后果为上海豫园旅行铁圈球场使发作兴趣有限
公司的统治下的长久的信誉等级在附近AA+,上海玉园旅行铁圈球场使发作兴趣有限公司2009年第一期
公司票据和2010年第一期公司票据的信誉等级在附近AAA。
16
第八日章 认真负责的办理使关心专业性的的不同

认真负责的办理09豫庄园商定10豫园债的相关性事务专人为汪晓东、王欢,2012年度
前述的全体职员未发作任何的不同。。
[上面缺少倒转术]
17


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